还要涨 买地产金融资源
上周，在权重股推动下大盘成功突破3100点，并收复半年线，初步判断后市大盘将继续上行，建议投资者关注地产、金融和资源股。 对于近期股市的反弹行情，江海证券宏观策略分析师徐圣钧认为，主要是基于几个好的预期：“3月份经济数据可能会比较好，我们预期GDP增长13%左右；最近央行承诺仍将实施宽松的货币政策，这缓解了市场对加息的预期；当前股票整体而言基本上比较合理；而随着股指期货即将推出，市场有必要保持流动性，才能迎接这一业务。” 虽然近期股市有所发弹，但是这种反弹能否持续，徐圣钧不是很乐观。他告诉记者，整个二季度，股市或在一个区间来回震荡，上涨和下跌幅度都不会很大，“下半年会好点。”他说。 徐圣钧作出这一判断，主要是基于市场资金面。他认为当前市场资金面难以出现明显的拐点。 实际上，资金面的变数在于新股扩容的速度以及“大小非”减持的力度。一方面，在银行信贷收紧的情况下，A股市场直接融资比例有望扩大，这在今年“两会”期间的政府工作报告中曾明确提出。就目前来看，与地方政府融资平台相关的资产证券化要求相当迫切。 另一方面，A股市场仍处于全流通过程当中，限售股解禁后的减持将增加A股市场的资金需求。 此外，实体经济的资金需求正在上升，客观上也加快了部分限售股减持的进程。 在行业的选择上，徐圣钧认为投资者要密切关注中央的政策，“现在国家支持的低碳、智能电网等都可以关注，同时与经济复苏密切相关的金融、保险等行业也将迎来一些机会。” 另一位不愿具名的行业分析师建议投资者关注三方面：首先，关注周期行情股的弹性。从一季度来看，多数周期性板块跑输大盘。在流动性阶段性改观、政策预期压力减轻的推动下，部分周期性板块将呈现出一定的弹性。建议投资者关注有色、煤炭、金融板块。 其次，关注可选消费股的潜力。消费股自2009年以来，动态市盈率水平一直稳定在20倍左右。相对于沪深300成分指数中的材料、消费以及信息类股近期大幅上升的市盈率，明显被低估。 最后，部分科技股仍具有良好的投资机会，建议投资者继续密切关注。
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